Sušánka & partneři

Finanční plán

Finanční plán je komplexní řešení, které zohledňuje finance, majetek a cíle klienta. Díky tomu lze vytvořit celkovou investiční strategii, která bude jasně definovat výběr investičních nástrojů tak, aby peníze neztrácely na hodnotě vlivem inflace, a především aby se peníze investovaly bezpečně v souvislosti s daným cílem investora.

Jak bude naše
spolupráce probíhat?

První setkání slouží ke vzájemnému seznámení. Cílem setkání je vyhodnocení situace, zda vzájemná spolupráce pro obě strany dává smysl, či nikoliv.

Uděláme s vámi důkladnou analýzu vašeho stávajícího majetku a závazků, zdrojů příjmů a budeme si velmi detailně povídat o budoucnosti. Velkou pozornost věnujeme tomu, abychom pochopili, jak nad majetkem, ale také nad svým životem přemýšlíte. Co je pro vás důležité, jaké jsou vaše hodnoty, jaký máte vztah k majetku, ale také, jak vnímáte různá možná rizika, se kterými se v budoucnu můžete potkat. Čím lépe vás poznáme a čím kvalitnější informace od vás dostaneme, tím přesnější a užitečnější bude investiční plán, který pro vás připravíme.

Připravený investiční plán a investiční strategii budeme diskutovat velmi detailně, aby byl pro vás srozumitelný, jednoznačný a hlavně akceptovatelný. Pokud bude potřeba, budeme ho v detailu ladit tak dlouho, dokud s ním nebudete spokojený a nebudete přesvědčen, že je to pro vás ta nejlepší možná varianta.

Po odsouhlasení investičního plánu pro vás zajistíme otevření investičního účtu. Podle výše investičního majetku a také podle možností využít doplňujících atraktivních služeb, budeme vybírat mezi slovenskou a lucemburskou investiční platformou a případně švýcarskou privátní bankou. Společně pak začneme investiční plán realizovat.

V naší Členské sekci budete mít k dispozici informační a vzdělávací servis ve velmi pestré podobě (webináře, podcasty, analýzy, ebooky apod.). Budete od nás dostávat kvartální výpisy popisující vývoj vašeho investičního majetku a budeme vám pro individuální konzultace k dispozici 365 dnů v roce. Rádi se s vámi budeme pravidelně potkávat, abychom reagovali na případné změny ve vašem životě či majetku a mohli na ně reagovat také v investiční strategii.

V tvorbě finančních a investičních plánů se inspirujeme úspěšnými investory, jako jsou: Warren Buffett či Nobelova nadace, která svými rozhodnutími dokázala doslova zvrátit svůj osud a zachránit svůj majetek před bankrotem.

WordPress Lightbox

Novinka!

Inspirujte se naší knihou, která Vám otevře témata, které jste nevěděli, že vůbec existují.

Stáhnout analýzu dluhopisů

Online konzultace ZDARMA

Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.