Finanční plánování

Finanční plán je komplexní řešení, které zohledňuje finance, majetek a cíle klienta. Díky tomu lze vytvořit celkovou investiční strategii, která bude jasně definovat výběr investičních nástrojů, aby peníze neztrácely na hodnotě vlivem inflace, ale především aby se peníze investovaly bezpečně.

Pomůžeme sestavit finanční plán, který:

Jan Sušánka - privátní investiční poradce

Jak bude naše spolupráce probíhat?

I. Vzájemné seznámení

První schůzka slouží ke vzájemnému poznání a zjištění analytických dat, tzn. jak pracujete se svým majetkem a jaké jsou vaše investiční cíle.

II. Návrh finančního plánu

Na základě získaných informací navrhneme individuální strategii, která povede k dosažení vašich cílů,. Těmi může být finanční nezávislost nebo dlouhodobá ochrana majetku.

Vzorový finanční plán ke stažení zdarma

III. Realizace finančního plánu

Po představení finančního plánu se zabýváme připomínkami klienta. Jakmile je finanční plán odsouhlasen, dojde k realizaci a tím k zahájení vzájemné spolupráce.

IV. Výroční schůzky

Minimálně jednou ročně se sejdeme, abychom vám reportovaly výsledky vašeho portfolia a majetku, o který se staráme.

V tvorbě investičních plánů se inspiruji úspěšným investorem Warrenem Buffetem a Nobelovou nadací, která svými rozhodnutími dokázala doslova zvrátit svůj osud a zachránit svůj majetek před bankrotem.

Nechte si sestavit svůj finanční plán,
který Vás dovede k pasivnímu příjmu.

Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů
WordPress Video Lightbox Plugin

Nenašli jste konkrétní informaci, kterou jste hledali?

Nevadí. Nechte nám na sebe kontaktní údaje, my se Vám ozveme.

Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů

Stáhnout analýzu dluhopisů

* povinné pole
   

Online konzultace ZDARMA

Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.