Finanční plánování

Finanční plán je komplexní řešení, který zohledňuje veškeré finance, majetek a cíle klienta. Díky tomu lze vytvořit celkovou investiční strategii, která bude jasně definovat výběr investičních nástrojů, aby peníze neztrácely na hodnotě vlivem inflace, ale především aby se peníze investovaly bezpečně.

Pomůžeme sestavit finanční plán, který:

  • zohlední potřeby vaše i vaší rodiny,
  • započte jak doby ekonomického růstu, tak i doby krize,
  • určí, kdy změnit alokaci aktiv a jakým způsobem,
  • nezapomene na vytvoření rezervy.
Jan Sušánka - privátní investiční poradce

Jak bude naše spolupráce probíhat?

I. Vzájemné seznámení

První schůzku vnímáme jako vzájemné poznání a pro zjištění analytických dat – například jak dnes pracujete s vaším majetkem, a především jaké máte investiční cíle.

II. Návrh finančního plánu

Na základě informací o vás navrhneme individuální strategii, která vás jasně dovede k cílům, jako je například finanční nezávislost a dlouhodobá ochrana majetku.

Vzorový finanční plán ke stažení zdarma

III. Realizace finančního plánu

Ihned po zapracování připomínek a odsouhlasení návrhu činíme kroky vedoucí k realizaci plánu. Tímto začíná naše vzájemná spolupráce, které si velice vážíme.

IV. Výroční schůzky

Minimálně jednou ročně se scházíme a reportujeme výsledky vašeho portfolia a majetku, o který se staráme v návaznosti k vašemu celkovému majetku.

V tvorbě investičních plánů se inspiruji úspěšným investorem Warrenem Buffetem a Nobelovou nadací, která svými rozhodnutími dokázala doslova zvrátit svůj osud a zachránit svůj majetek před bankrotem.

WordPress Video Lightbox Plugin

Stáhnout analýzu dluhopisů

* povinné pole
   

Online konzultace ZDARMA

Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.