Jak pracuji
Naše spolupráce s klienty je postavena na budování dlouhodobých partnerských vztahů.
Vždy nastavujeme férové podmínky, výhodné pro obě strany.
Transparentnost
Zakládáme si na otevřenosti a transparentnosti našich služeb. S klienty komunikujeme všechy informace.
Pokora
Jednáme s pokorou a empatií. Klientů si vážíme a respektujeme jejich rozhodnutí.
Odbornost
Neustále prohlubujeme vzdělání v oblasti financí a investic.
Partnerství
Jsme vaším dlouhodobým partnerem. Pravidelně reportujeme výsledky a naše služby platíte převážně ze zisku vašich investic.
Jak bude naše spolupráce probíhat?
I. Seznámení s námi
První schůzka slouží ke vzájemnému poznání a zjištění analytických dat, tzn. jak pracujete se svým majetkem a jaké jsou vaše investiční cíle.
II. Návrh finančního plánu
Na základě získaných informací navrhneme individuální strategii, která povede k dosažení vašich cílů,. Těmi může být finanční nezávislost nebo dlouhodobá ochrana majetku.
III. Realizace finančního plánu
Po představení finančního plánu se zabýváme připomínkami klienta. Jakmile je finanční plán odsouhlasen, dojde k realizaci a tím k zahájení vzájemné spolupráce.
IV. Výroční schůzky
Minimálně jednou ročně se sejdeme, abychom vám reportovaly výsledky vašeho portfolia a majetku, o který se staráme.
Inspirací pro naše investiční strategie jsou např. Nobelova nadace, Norský ropný fond, Rakouská škola investování nebo Warren Buffet.
Všechna tato portfolia jsou v něčem unikátní a výjimečná. Tyto instituce a investoři dosahují skvělých výsledků a někteří v historii udělali chyby, ze kterých se nyní mohu poučit a zakomponovat tyto strategie na české poměry pro českého investora. Dodržuji základní investiční pravidla a nastavené strategie, kterou získám na základě vašeho rizikového profilu.
