Jak pracuji

Naše spolupráce s klienty je postavena na budování dlouhodobých partnerských vztahů.
Vždy nastavujeme férové podmínky, výhodné pro obě strany.

Transparentnost

Zakládáme si na otevřenosti a transparentnosti našich služeb. S klienty komunikujeme všechy informace.

Pokora

Jednáme s pokorou a empatií. Klientů si vážíme a respektujeme jejich rozhodnutí.

Odbornost

Neustále prohlubujeme vzdělání v oblasti financí a investic.

Partnerství

Jsme vaším dlouhodobým partnerem. Pravidelně reportujeme výsledky a naše služby platíte převážně ze zisku vašich investic.

Jak bude naše spolupráce probíhat?

I. Seznámení s námi

První schůzka slouží ke vzájemnému poznání a zjištění analytických dat, tzn. jak pracujete se svým majetkem a jaké jsou vaše investiční cíle.

II. Návrh finančního plánu

Na základě získaných informací navrhneme individuální strategii, která povede k dosažení vašich cílů,. Těmi může být finanční nezávislost nebo dlouhodobá ochrana majetku.

Vzorový investiční plán ke stažení zdarma

III. Realizace finančního plánu

Po představení finančního plánu se zabýváme připomínkami klienta. Jakmile je finanční plán odsouhlasen, dojde k realizaci a tím k zahájení vzájemné spolupráce.

Vzorový investiční plán ke stažení zdarma

IV. Výroční schůzky

Minimálně jednou ročně se sejdeme, abychom vám reportovaly výsledky vašeho portfolia a majetku, o který se staráme.

Inspirací pro naše investiční strategie jsou např. Nobelova nadace, Norský ropný fond, Rakouská škola investování nebo Warren Buffet.

Všechna tato portfolia jsou v něčem unikátní a výjimečná. Tyto instituce a investoři dosahují skvělých výsledků a někteří v historii udělali chyby, ze kterých se nyní mohu poučit a zakomponovat tyto strategie na české poměry pro českého investora. Dodržuji základní investiční pravidla a nastavené strategie, kterou získám na základě vašeho rizikového profilu.

Máte zájem o moji spolupráci?

Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů
WordPress Video Lightbox Plugin

Nenašli jste konkrétní informaci, kterou jste hledali?

Nevadí. Nechte nám na sebe kontaktní údaje, my se Vám ozveme.

Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů

Stáhnout analýzu dluhopisů

* povinné pole
   

Online konzultace ZDARMA

Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.