Menu
Menu
Investiční plán určuje, jak správně investovat a pracovat s majetkem, abyste dosáhli investičních cílů s přijatelnou úrovní rizika, a abyste své peníze investovali opravdu bezpečně.
Díky investičnímu plánu dostanete profesionálně zpracovanou investiční strategii, která Vám přesně určí jak pracovat s investičním majetkem a ukáže upozorní na možná rizika, která během investování mohou nastat. Hlavní cílem investičního plánu je dovedení investora k finanční svobodě a čerpání pasivního příjmu za jakékoliv situace na trzích a ochraně již vybudovaného kapitálu.
Negarantujeme vám nejvyšší výnos, ale ochráníme vaše peníze a majetek před inflací. Součástí investičního plánu je jasná strategie, jak se chovat v době, kdy se trhům nedaří. Na začátku spolupráce vytvoříme individuální investiční plán, který budeme dlouhodobě dodržovat.
První setkání slouží ke vzájemnému seznámení. Cílem setkání je vyhodnocení situace, zda vzájemná spolupráce pro obě strany dává smysl či nikoliv.
Uděláme s vámi důkladnou analýzu vašeho stávajícího majetku a závazků, zdrojů příjmů a budeme si velmi detailně povídat o budoucnosti. Velkou pozornost věnujeme tomu, abychom pochopili, jak nad majetkem, ale také nad svým životem přemýšlíte. Co je pro vás důležité, jaké jsou vaše hodnoty, jaký máte vztah k majetku, ale také, jak vnímáte různá možná rizika, se kterými se v budoucnu můžete potkat. Čím lépe vás poznáme a čím kvalitnější informace od vás dostaneme, tím přesnější a užitečnější bude investiční plán, který pro vás připravíme.
Připravený investiční plán a investiční strategii budeme diskutovat velmi detailně, aby byl pro vás srozumitelný, jednoznačný a hlavně akceptovatelný. Pokud bude potřeba, budeme ho v detailu ladit tak dlouho, dokud s ním nebudete spokojený a nebudete přesvědčen, že je to pro vás ta nejlepší možná varianta.
Po odsouhlasení investičního plánu pro vás zajistíme otevření investičního účtu. Podle výše investičního majetku a také podle možností využít doplňujících atraktivních služeb, budeme vybírat mezi slovenskou a lucemburskou investiční platformou a případně švýcarskou privátní bankou. Společně pak začneme investiční plán realizovat.
Po odsouhlasení investičního plánu pro vás zajistíme otevření investičního účtu. Podle výše investičního majetku a také podle možností využít doplňujících atraktivních služeb, budeme vybírat mezi slovenskou a lucemburskou investiční platformou a případně švýcarskou privátní bankou. Společně pak začneme investiční plán realizovat.
V naší Členské sekci budete mít k dispozici informační a vzdělávací servis ve velmi pestré podobě (webináře, podcasty, analýzy, ebooky apod.) Budete od nás dostávat kvartální výpisy popisující vývoj vašeho investičního majetku a budeme vám pro individuální konzultace k dispozici 365 dnů v roce. Rádi se s vámi budeme pravidelně potkávat, abychom reagovali na případné změny ve vašem životě či majetku a mohli na ně reagovat také v investiční strategii.
Máte-li zájem si naše reference ověřit, rádi Vás spojíme s klienty, kteří nám k tomu dali svolení.
Naši investoři jsou úspěšní lidé z řad podnikatelů, vrcholových manažerů či specialistů na světové úrovni, např. z oblasti IT. Jejich úspěch je spojen s nabytým majetkem v hodnotě desítek či stovek milionů korun. Péči o takový majetek chtějí svěřit profesionálům. Od nás očekávají, že jim majetek pomůžeme ochránit před zbytečnými riziky, zhodnotíme ho pár procent nad inflaci, zajistíme jim čerpání nekonečné renty a připravíme majetek pro budoucí mezigenerační přenos.
V tvorbě finančních a investičních plánů se inspirujeme úspěšnými investory, jako jsou: Warren Buffett či Nobelova nadace, která svými rozhodnutími dokázala doslova zvrátit svůj osud a zachránit svůj majetek před bankrotem.
Inspirujte se naší knihou, která Vám otevře témata, které jste nevěděli, že vůbec existují.
Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.