Investiční plán
Investiční plán určuje, jak správně pracovat s investicemi, abyste dosáhli investičních cílů s přijatelnou úrovní rizika a abyste své peníze investovali opravdu bezpečně.
Díky investičnímu plánu zjistíte, jak pravidelně investovat (ve výši desítek až stovek tisíc) nebo jak jednorázově investovat hodnotný majetek (ve výši jednotek až desítek milionů),
abyste mohli čerpat pasivní příjem, stali se finančně nezávislý nebo v určeném horizontu dosáhli dalších investičních cílů.
Pomůžeme sestavit investiční plán, který:
- reflektuje vaší konkrétní situaci,
- povede ke splnění investičních cílů,
- doporučí investiční chování, například při poklesech trhu,
- začlení rizikový profil.
Negarantuji vám nejvyšší výnos, ale ochráním vaše peníze před inflací a dokáži vám je dlouhodobě zhodnotit o 4–6 %. K investičnímu plánu ode mě dostanete jasnou strategii, jak se chovat v době, kdy se trhům nedaří. Vytvořím ji společně s vámi hned na začátku naší spolupráce a pomáhám vám ji po celou dobu udržet.
Jak bude naše spolupráce probíhat?
I. První schůzka
Na úvodní schůzce s vámi proberu vaše plány a cíle do budoucna, mezi které může patřit například koupě nemovitosti, zajištění studia dětí nebo finanční nezávislost.
II. Návrh řešení
Na základě informací sestavím investiční plán, který bude reflektovat vaši aktuální situaci a dovede vás ke splnění investičních cílů.
III. Realizace plánu
Provedu vás procesem převedení vašich finančních prostředků na vybranou investiční platformu či instituci, která je pod přísným dohledem ČNB.
IV. Výroční schůzky
Minimálně jednou ročně se sejdeme a kompletně zhodnotíme, jak se vašemu portfoliu po celý rok dařilo. V případě potřeby investiční portfolio rebalancuji.
