Správa majetku
Dáme vašemu majetku strukturu a řád
Jsme vaším průvodcem na cestě za komplexní správou majetku s globálním dosahem, která v sobě spojuje to nejlepší z obou světů, tedy veřejné trhy a soukromý kapitál.
V této dynamické době je pro vás klíčové získat partnera, který rozumí náročnosti a požadavkům trhů, má velké znalosti a zkušenosti a dokáže s předstihem vyhodnocovat trhy a reagovat na ně.
V Sušánka & partneři se zaměřujeme na služby multi family office a private wealth management. Majetku investorů dáváme strukturu a řád. Pokud to situace vyžaduje, jsme partnerem a oponentem zároveň. Tímto způsobem se snažíme podávat komplexní a objektivní názor na řešení našich klientů.
Běžně se proto stává, že klienti získají opačný názor na své stávající investiční portfolio nebo uvažování nad cestami, jak spravovat svůj majetek. Jednáme napřímo a bez emocí. Vnímáme to jako svou primární roli. Snažíme se být partnerem za jakékoliv situace a zároveň si udržet svou profesionalitu. Rozhodně tak nepatříme mezi společnosti, které říkají jen to, co chce investor slyšet.
Mezigenerační transfer
Správa nemovitostí
Daňové plánování
Filantropie
Sociálně odpovědné investování
Trusty a holdingové struktury
Čtyřúrovňové
rizikové portfolio
ve správě majetku
Naše plány a doporučení mají globální přesah a naši investoři tak investují primárně v zahraničí a do zahraničních projektů. Umíme otevřít dveře do těch největších privátních bank z celého světa. Máme kontakty ve všech velkých zahraničních privátních bankách, především ve Švýcarsku a USA, kde jsme za dlouhá léta vybudovali velmi nadstandardní vztahy. Stále si však zachováváme maximální objektivitu. Neplatí nás banky, ale vždy investor, a to z větší části ze zisku na základě toho, kolik mu vyděláme.
Pro investory úspěšně kombinujeme public markets vs. private markets podle čtyřúrovňového rizikového portfolia, které jsme přinesli na základě dobré zahraniční praxe do České republiky. Jak úrovně portfolia vypadají?
✺ Úroveň 4 – PŘÍMÉ INVESTICE S ABSOLUTNÍM RIZIKEM
Cíl: maximální výnos.
Angel investice, co-investice. Jednotlivé start-up projekty.
Podstoupené absolutní riziko. Přímá angažovanost v projektu.
✺ Úroveň 3 – VYSOKÝ VÝNOS
Cíl: vysoký výnos cca 20 % p.a.
Vlastní nové business projekty. Největší světové hedge fondy. Private equity, venture capital fondy. Diverzifikace. Vysoké riziko. Participace na dynamice start-up prostředí. Zacílení na dynamická odvětví.
✺ Úroveň 2 – RŮST HODNOTY
Cíl: vysoký výnos bez zbytečného rizika.
Vlastní zavedené firmy. Akcie, akciové a indexové ETF. Participace na trvalém ekonomickém růstu. Systematická diverzifikace. Globální pokrytí. Aktivní přístup k řízení portfolia.
✺ Úroveň 1 – OCHRANA MAJETKU
Cíl: trvalá ochrana bohatství.
Vyvážené investiční portfolio ETF. Indexové investice. Systematická a velmi široká diverzifikace. Investiční nemovitosti. Nekonečný horizont. Renta pro současnou i budoucí generaci.
✺ Úroveň 0 – LIKVIDNÍ REZERVA
Cíl: rychlé, likvidní prostředky.
Kombinace hotovosti a cizích zdrojů (např. lombardní úvěr). Mimořádné životní situace. Nečekané výdaje. Mimořádné investiční či business příležitosti.
Kniha
Práce s rodinným majetkem
podnikatelů z 90. let
V současné době spousta majetných rodin a podnikatelů z 90. let řeší převod majetku na další generaci. Někteří ale neví, jak tuto problematiku uchopit. Inspirujte se naší knihou, která vám pravděpodobně otevře cestu k tématům, nad kterými jste dosud nepřemýšleli.
Co všechno vstupuje do tvorby
čtyřúrovňového rizikového portfolia?
Při tvorbě čtyřúrovňového rizikového portfolia pro investory z řad UHNWI (ultra high net worth individuals) či při stavění portfolií s nižší kategorií investorů pracujeme s těmito skutečnostmi:
portfolia
Náš tým v čele s investičním analytikem vytváří a spravuje strategická portfolia, která optimalizujeme pro dosažení co nejlepšího výsledku pro investory dle stanovených cílů. Nejčastěji se jedná o zajištění renty a cash flow z investičního portfolia. Sledujeme tržní trendy a provádíme pravidelné revize portfolií všech investorů, abychom zajistili, že směřování investic je vždy na správné cestě.
poradenství
Všem investorům poskytujeme individuální investiční poradenství, které vychází z dlouholetých zkušeností a sdílení zkušeností napříč investorským kmenem investorů. Poradenství, které poskytujeme, vychází vždy z investičních cílů daného investora, tolerance k riziku a životního stylu. Naši relationship manažeři vám pomohou vybrat vhodné investiční příležitosti a budou vás průběžně informovat o vývoji vašeho portfolia v podobě kvartálních reportů a výročních schůzek.
Zejména v oblasti private equity využíváme aktivní správu v přístupu k řízení vašeho portfolia na trhu soukromého kapitálu. Portfolia tak řídíme mnohem aktivněji a efektivněji. Průběžně sledujeme tržní situaci a reagujeme na změny prostřednictvím dynamických investičních strategií.
Díky zahraničním privátním bankám a kontaktům s venture capital fondy v regionu CEE nabízíme přístup k investicím do private equity a venture capital fondů, které přinášejí možnosti vysokých výnosů prostřednictvím investic do nových a inovativních projektů.
Nabízíme investiční strategie, které berou v úvahu nejen finanční výnosy, ale také environmentální, sociální a správní faktory. Pomáháme vám investovat do projektů a podniků, které přinášejí pozitivní dopad na společnost a životní prostředí.
Jan Sušánka, EFP
„Nejsme velká korporátní firma, jsme malá butiková firma s rodinným a podnikatelským přístupem.“
Spolupráce se
Sušánka & partneři
Díky globálnímu přesahu a zkušenostem ze světových privátních bank máme kontakty na řadě důležitých míst. Dokážeme tak investory dostat do těch největších private equity fondů na světě.
Pracujeme s těmi největšími privátními domy, které jsou tzv. tvůrci trhu v oblasti private equity. Díky tomu nás banka společně s investory dokáže dostat do TOP 10 private equity fondů na světě. Jako příklad můžeme uvést KKR, Blackstone, Brookfield, Thoma Bravo a mnoho dalších.
Kdo stojí za Sušánka & partneři?
Proč si vybrat Multi Family Office Sušánka & partneři?
V Sušánka & partneři se zaměřujeme především na investory z řad VHNWI a UHNWI. Tuto službu umíme nabídnout investorům a majetným rodinám s majetkem v hodnotě přes 200 milionů korun. Pokud disponujete menší částkou, neodmítneme vás, ale zařadíme do služby private wealth, která nenabízí tak široce diverzifikovaný pohled globálních privátních bank.
V dnešním světě se složitost finančního plánování stále zvyšuje. Rodiny s významným majetkem potřebují mít na své straně tým profesionálů, kteří jim poskytnou komplexní služby a poradenství. Právě v takové situaci přicházíme na pomoc my. Jsme váš partner a rádce v řízení vašeho majetku. Do České republiky přinášíme kombinaci různých týmů. Některé služby nabízíme tzv. in-house, zejména správu majetku a private equity. Další služby zařizujeme pomocí ověřených a důvěryhodných externích partnerů a externích multi family office.
Personalizovaný přístup a podpora
Naše služby jsou šité na míru vašim potřebám. Poskytujeme osobní podporu a péči, aby vaše očekávání byla vždy naplněna.
Jsme flexibilní a šetříme váš čas
Přizpůsobujeme se vašemu harmonogramu a efektivně spravujeme vaše investice, abyste mohli ušetřit cenný čas.
Transparentní poplatková struktura
Nabízíme jasnou a předvídatelnou poplatkovou strukturu bez skrytých poplatků, abyste měli plnou kontrolu nad náklady.
Diskrétnost
a lokální porozumění
Zaručujeme maximální diskrétnost a lokalizované poradenství, které respektuje vaše osobní i kulturní preference.
Sdílíme know-how a zkušenosti s těmi nejlepšími odborníky na dané téma, se kterými tvoříme holdingové struktury a daňové plánování. Díky našim kontaktům si můžete být jistí kvalitou spolupráce s největšími odborníky. Zahraniční kontakty využíváme tak, abychom zajistili opravdu ty nejlepší lidi ve světě private equity, filantropie, alternativních investic a investic do zahraničních nemovitostí ve velkých světových městech, jako jsou Londýn, Paříž, New York, Singapur a mnoho dalších.
Kdo jsou naši klienti a investoři?
Naši investoři jsou lidé, kteří se vypracovali na špičku ve svém oboru. Patří k nim podnikatelé, manažeři či odborníci z oblasti IT, a to i na mezinárodní úrovni. Jejich úspěch se odvíjí od majetku, který dosahuje hodnoty stovky milionů korun či miliard. Jsou si velmi dobře vědomi výzvy, kterou představuje péče o takové jmění, a proto hledají spolehlivého partnera, který by jim pomohl ochránit bohatství před nečekanými riziky a zároveň ho dál zhodnocoval. Profesionální tým Sušánka & partneři je partnerem, který rozumí potřebám těchto lidí a nabízí investiční strategie s cílem zajištění nekonečného příjmu z dividend a cash flow z investic.
Naše služby nekončí pouhým zhodnocením kapitálu. Připravujeme majetek pro neustálý růst a přenos na další generace tak, aby rodinné dědictví bylo ochráněno a přitom stále zhodnocováno po mnoho následujících let.
Jak navázat spolupráci?
Chtěli byste si nechat sestavit čtyřúrovňové rizikové portfolio na míru vaší situaci a rozložení majetku? Nebo řešíte založení holdingu či trustu a převod majetku mezi generacemi?
Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci, na které prodiskutujeme vše, co vás bude zajímat!