Strategie privátního poradenství
Naše služba západního světa investování
Investiční plán a alokace investičního portfolia, individuální přístup, ochrana kapitálu a hlídání rizika.
Sestavíme investiční portfolio, na které se budete moci spolehnout v jakékoliv situaci a době. Portfolio bude připravené na různé scénáře, které mohou při investování nastat, jako jsou období vysoké inflace, nízké inflace, deflace, růst či pokles úrokových sazeb, ekonomický růst či recese. I když nastane některé z těchto období, část vašeho portfolia bude vždy profitovat.
V portfoliu budete mít vždy vyváženou část, která vám umožní ihned čerpat rentu, dynamickou část, která bude váš celkový rodinný majetek zvětšovat, konzervativní a hotovostní část pro složitější období a část rizikovějších aktiv typu private equity či venture capital.
Unikátní strategie čerpání renty
za jakékoliv situace na trzích
Umíme připravit a nastavit strategii, která vám zajistí čerpání nekonečné renty z vašeho majetku. Díky tomuto přístupu budete moci odkázat své portfolio dalším generacím, jak je to běžné v západních zemích, zejména ve Spojených státech amerických a Velké Británii. Dokážeme zajistit rentu nezávisle na tom, jestli trh roste či klesá.
Hotovost
V případě propadu na akciových trzích je pro výběr renty použita hotovostní složka. U této složky je akceptovatelné i mírně záporné reálné zhodnocení, přesto doporučujeme hledat na trzích aktuálně vhodné produkty.
Vyvážené portfolio
Vyvážené portfolio složené z akciových a dluhopisových nízkonákladových ETF produktů. Klíčová je zde dluhopisová složka, která udržuje hodnotu portfolia v době propadů akciových trhů. Pro výběr renty je využita při vyčerpání hotovostní složky, případně při nedostatečné výkonnosti akciových trhů.
Dynamické portfolio
Dynamické portfolio složené z akciových ETF a nemovitostních REIT ETF. Zajišťuje výnos celého investičního portfolia. V období vysokých výnosů akciových trhů jsou tyto výnosy využity pro výběr renty, případně pro doplnění hotovostní složky, kterou bylo nutno čerpat v předchozím období.
Zkušenosti investora
„Vím, že si můžu koupit všechno, co chci,
ale nemůžu si koupit čas.“ – Warren Buffett
Stejný přístup k investování mají i naši investoři. Díky Sušánka & partneři šetří svůj čas.
Investiční
instrument
Stanovení potřebného
objemu prostředků
Role instrumentu v celkovém
investičním portfoliu
Hotovost
3násobek požadované
roční renty
V případě propadu na akciových trzích je pro výběr renty použita hotovostní složka. U této složky je akceptovatelné i mírně záporné reálné zhodnocení, přesto doporučujeme hledat na trzích aktuálně vhodné produkty.
Vyvážené
portfolio
7násobek požadované
roční renty
Vyvážené portfolio složené z akciových a dluhopisových nízkonákladových ETF produktů. Klíčová je zde dluhopisová složka, která udržuje hodnotu portfolia v době propadů akciových trhů. Pro výběr renty je využita při vyčerpání hotovostní složky, případně při nedostatečné výkonnosti akciových trhů.
Dynamické
portfolio
Objem nezbytný pro
zajištění renty
Dynamické portfolio složené z akciových ETF a nemovitostních REIT ETF. Zajišťuje výnos celého investičního portfolia. V období vysokých výnosů akciových trhů jsou tyto výnosy využity pro výběr renty, případně pro doplnění hotovostní složky, kterou bylo nutno čerpat v předchozím období.
Jak vypadá spolupráce s námi?
Peníze pro generace
Bereme si vaše peníze na starost, aby byly k dispozici dalším generacím.
Šetříme
vám čas
Naši investoři jsou úspěšní podnikatelé, majitelé firem, vrcholoví manažeři a specialisté pracující pro úspěšné globální startupy. Svůj čas věnují své profesi, koníčkům a rodině. Uvědomují si, že řádná péče o majetek, který vybudovali, je časově i odborně náročná. Proto nechávají správu svého majetku na nás a sami se věnují tomu, v čem vynikají.
Jsme vaším partnerem
a oponentem
Jednáme s pokorou a empatií. Víme, jak se chovat v krizových situacích. Naše doporučení jsou vždy podložena daty, díky kterým se můžete racionálně rozhodnout. Jsme vaším partnerem, který vám pomáhá najít odpovědi na otázky a řešení, na která jste dosud nepomysleli. V případě potřeby jsme i vaším oponentem a nebojíme se vám říct, které produkty do portfolia nepatří a které cesty předání majetku nejsou vhodné.
Zakládáme si na partnerství
S investory navazujeme opravdu dlouhodobou spolupráci na desítky let. Takový vztah musí být postavený na skutečné důvěře, maximální transparentnosti, vzájemném respektu, naší profesionalitě a vysoké odbornosti.
Naše odměna je převážně ze zisku
Nedostáváme provize od bank ani jiných společností. Jsme placeni přímo investory a naše odměna je z větší části závislá na zisku, který investorům přineseme. Máme tak společný zájem váš majetek chránit a dál ho efektivně zhodnocovat. Jsme na jedné lodi a vždy s vámi sedíme na stejné straně stolu.
Parametry naší služby západního investování
Jak navázat spolupráci?
Při tvorbě finančních a investičních plánů se inspirujeme úspěšnými investory, jako jsou Warren Buffett či Nobelova nadace, která svými rozhodnutími dokázala doslova zvrátit svůj osud a zachránit svůj majetek před bankrotem.