Tvorba investičního portfolia na míru
Při této kapitálové výši již lidem nestačí standardní nabídka a řešení od privátních bank. Očekávají individuální přístup, transparentnost, profesionalitu a zejména sdílení našich zkušeností od dalších investorských rodin. Velmi častým požadavkem je také vytvoření celkové majetkové struktury, která dává majetku strukturu a řád. Investice se řídí čtyřúrovňovým rizikovým portfoliem, které je připraveno na základě zahraniční dobré praxe po vzoru západních zemí. Inspirujeme se především v USA, Švýcarsku a Singapuru.
Zároveň díky strukturování portfolia do více úrovní rizika získávají naši klienti možnost jistou část svého majetku ochránit, ale také určitou část majetku dál zhodnocovat. V nejvyšším rizikovém stupni lze poté hovořit o dynamickém investování, a tedy i zhodnocování majetku.
Jak spolupráce na investičním portfoliu vypadá?
Vše se odvíjí od tvorby investičního plánu, který pomůže dosáhnout pasivního příjmu a ochrany majetku před inflací a zbytečnými riziky. Dále se zaměříme na tyto kroky:
Hodnoty, na kterých si zakládáme
Ochrana
majetku
Část majetku v první úrovni našeho rizikového portfolia musí být v souladu s dlouhodobou politikou ochrany majetku. Nesnažíme se časovat trh, analyzujeme veškerá rizika a vhodně diverzifikujeme.
Honorované
investiční
poradenství
Investoři nás platí přímo z větší části ze zisku na základě toho, jak vysoký výnos jim námi připravené investiční portfolio a strategie přinesou.
Partnerství
Naší prioritou je přinášet vám zisk. Proto jednáme ve vašem nejvyšším zájmu a sedíme s vámi vždy na stejné straně stolu. Jsme partnerem i oponentem na vaší investiční cestě. Partnerství v našem pojetí znamená dlouhodobou spolupráci, která povede k dosažení vašeho pasivního příjmu, růstu a strukturování celkového majetku.
Zkušenosti
Díky našim mnohaletým zkušenostem umíme nabídnout individuální přístup jak investorům s majetkem ve výši 5 milionů korun, tak investorům s majetkem v hodnotě 100 milionů korun a více.
O váš majetek se postaráme ve 3 fázích
/ 01 / Fáze seznámení se
Jednorázovou investicí či kombinací jednorázové investice s pravidelným investováním dle investiční strategie vybudujete majetek, který se v budoucnu stane zdrojem čerpání renty a pasivního příjmu či zajistí další růst vašeho majetku. Správné rozložení aktiv, které je dáno investičním plánem, ovlivňuje až 95 % vývoje investičního portfolia.
/ 02 / Fáze ochrany majetku
Hodnotný majetek, který je určen k čerpání pasivního příjmu, je snazší vybudovat než použít pro tyto účely již vybudovaný majetek. Pomůžeme vám sestavit a spravovat investiční portfolio, ze kterého budete mít užitek nejen vy, ale také vaši potomci.
/ 03 / Fáze čerpání renty
Ve fázi čerpání renty vám pomůžeme nastavit takovou strategii, abyste mohli rentu čerpat vždy a za jakékoliv situace na trzích. Docílíme toho díky dlouhodobě ověřené strategii, která kombinuje výplaty dividend a odkup části portfolia.
Investiční strategie
Investiční strategie stavíme na mnohaletých zkušenostech a dobré praxi ze zahraničí. Inspirací jsou pro nás například strategie Nobelovy nadace, portfolia dolarových milionářů, Norský ropný fond, rakouská škola investování nebo přístup Warrena Buffetta.
Ke každému investorovi přistupujeme individuálně a tento přístup reflektujeme i do našich investičních strategií. Pomyslný odrazový můstek našich investorů představuje jedno z 5 základních portfolií, které zohledňují investorovu akceptaci rizika. Najdeme zde portfolia s velmi konzervativním přístupem, ale také vysoce rizikové přístupy. Tato portfolia skládáme převážně z veřejně obchodovaných ETF fondů na burze.
Naše strategie v základu cílí na
výnos v rozmezí 4 až 10 % ročně.
U investorů z řad HNWI a UHNWI doplňujeme základní portfolia o portfolia private equity, která investujeme přes švýcarské, americké či singapurské privátní banky. V případě rizikovějších private equity se jedná o volbu kombinace českých venture capital fondů z CEE regionu a globálních private equity fondů doplněných o fondy zaměřené na private debt.
Takto nastavené strategie již cílí na výnos na úrovni 15 až 20 % ročně a jsou určeny investorům s kapitálem od 6 milionů švýcarských franků.
Investiční portfolio podle fáze investora
Při tvorbě investičního portfolia se řídíme také tím, v jaké situaci se investor právě nachází.
Zpravidla se jedná o dvě velké skupiny investorů:
Kdo jsou naši klienti a investoři?
Naši investoři jsou lidé, kteří se vypracovali na špičku ve svém oboru. Patří k nim podnikatelé, manažeři či odborníci z oblasti IT, a to i na mezinárodní úrovni. Jejich úspěch se odvíjí od majetku, který dosahuje hodnoty stovky milionů korun či miliard. Jsou si velmi dobře vědomi výzvy, kterou představuje péče o takové jmění, a proto hledají spolehlivého partnera, který by jim pomohl ochránit bohatství před nečekanými riziky a zároveň ho dál zhodnocoval. Profesionální tým Sušánka & partneři je partnerem, který rozumí potřebám těchto lidí a nabízí investiční strategie s cílem zajištění nekonečného příjmu z dividend a cash flow z investic.
Naše služby nekončí pouhým zhodnocením kapitálu. Připravujeme majetek pro neustálý růst a přenos na další generace tak, aby rodinné dědictví bylo ochráněno a přitom stále zhodnocováno po mnoho následujících let.
Jak navázat spolupráci?
Chtěli byste si nechat sestavit čtyřúrovňové rizikové portfolio na míru vaší situaci a rozložení majetku? Nebo řešíte založení holdingu či trustu a převod majetku mezi generacemi?
Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci, na které prodiskutujeme vše, co vás bude zajímat!