Tvorba investičního portfolia
Zaměřujeme se na nejnáročnější klienty, kterým nestačí prémiové řešení od privátních bank. Požadují individuální přístup na základě investičního plánu, který jim zajistí ochranu majetku a finanční nezávislost ve formě čerpání renty.
- Vysvětlíme vám rizika a efektivitu jednotlivých investičních nástrojů (akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity, hotovost) i rozdíly mezi nimi.
- Sestavíme vám portfolio, které bude naplňovat vaše cíle, uspěje za jakékoliv situace na trzích a dovede vás k finanční nezávislosti.
- Vybereme pro vás nízkonákladové fondy (0,2–0,7 % za rok), díky kterým bude vaše zhodnocení vyšší.
- Budeme s vámi pravidelně komunikovat, portfolio vyhodnocovat a upravovat dle aktuálních potřeb.
V naší společnosti Sušánka & partneři
si zakládáme na těchto hodnotách
Ochrana majetku
Každé námi sestavené investiční portfolio musí být v souladu s dlouhodobou ochranou majetku. Nesnažíme se časovat trh, upozorňujeme na veškerá rizika.
Honorované poradenství
Klienti nás platí přímo na základě modelu honorovaného investičního poradenství. Naše odměna je převážně ze zisku, preferujeme výkonnostní poplatek formou tzv. High-Water Mark.
Partnerství
Jsme vašimi partnery, a proto jednáme ve vašem nejvyšším zájmu. Naší prioritou je dlouhodobá spolupráce, která povede ke splnění vašich investičních cílů a finanční nezávislosti.
Díky mnohaletým zkušenostem se zařadila tvorba investičního portfolia mezi mé nejčastěji poskytované služby.
O váš majetek se postarám ve 3 fázích
I. Fáze tvorby
Pravidelným investováním dle investičního plánu vybudujete majetek, který bude později zdrojem čerpání renty a finanční nezávislosti. Rozložení aktiv, které je dáno investičním plánem, ovlivňuje až 95 % vývoje investičního portfolia. V prvních několika letech bude růst nepatrný, ale v delším časovým horizontu bude více než znatelný.
II. Fáze ochrany majetku
Hodnotný majetek, který je určen k čerpání renty, je snazší vybudovat, než použít již vybudovaný majetek. Pomůžeme vám sestavit a spravovat investiční portfolio, z kterého budete mít užitek nejen vy, ale také vaši potomci.
III. Fáze čerpání renty
Hodnotný majetek, který je určen k čerpání renty, je snazší vybudovat, než použít již vybudovaný majetek. Pomůžeme vám sestavit a spravovat investiční portfolio, z kterého budete mít užitek nejen vy, ale také vaši potomci.
Strategie
Inspirací pro naše investiční strategie jsou např. Nobelova nadace, Norský ropný fond, Rakouská škola investování nebo Warren Buffet.
Celkem jsme sestavili tři strategie:
3,3% p.a.
Jste konzervativní investor a obáváte se velkých propadů na trzích? Jde vám převážně o dlouhodobé uchování vašeho majetku? Tak právě pro vás je ideální PERMANENTNÍ PORTFOLIO.
5,32% p.a.
Jste investor, který krátkodobě snese větší propady na trzích? Jde vám o dlouhodobý růst vašeho majetku a ochranu vašich peněz nekonečné renty? Investujte do stejné strategie, jakou využívá NOBELOVA NADACE.
6,32% p.a.
Jste dynamický investor, který skvěle ovládá své emoce a snese velké propady na trzích? Chcete dlouhodobě zhodnocovat svůj majetek a čerpat pasivní příjem? Investujte stejně jako WARREN BUFFETT.
Investiční portfolio podle fáze investora
Při tvorbě investičního portfolia se řídíme tím, v jaké situaci se klient nachází. Zpravidla jde o dvě velké skupiny investorů:
- Investoři, kteří budují portfolio pro pozdější čerpání renty
- Investoři, kteří již rentu čerpají
Proč naše portfolio?
- Nízkonákladové
- Diverzifikované
- Ochrana majetku
- Pozvolný růst
