Blog

V dnešním článku bych se chtěl zaměřit na téma, jaké jsou hlavní důvody toho, proč se klienti rozcházejí s finančním poradcem či poradenskou společností. 
V jakých případech se to vlastně děje a proč k tomu dochází. S čím jsou investoři nespokojeni a proč to tak je? Je chyba opravdu jen v poradci / poradenské společnosti, nebo může být chyba i v daném investorovi?

Je to asi měsíc od výrazné události, která měla dopad na švýcarské privátní bankovnictví. Problémy Credit Suisse a její následné sloučení s největší švýcarskou privátní bankou UBS.

 V minulých týdnech jsme mohli být svědky krachu některých amerických bank, SVB (Silicon Valley Bank) a Signature Bank. Volatilita a nejistota ohledně pevných základů bankovního systému vystrašily nejednoho investora. Vyústěním bylo celé situace byla koupě Credit Suissie ze strany UBS.

J&T BANKA vydala svůj pravidelný Wealth report. Tento report popisuje chování českých a slovenských milionářů v předešlém roce a to, jak tito milionáři vnímají rok letošní.
 

Dnes bych se s Vámi chtěl podělit o to, jak nad svým majetkem přemýšlejí lidé, kteří disponují stovkami milionů, nebo dokonce i miliardami korun. Od konce prosince se na nás obrátili čtyři investoři, kteří tyto peníze dokázali vydělat. Tedy vyšší stovky milionů a miliardy. 

Rok 2022 byl pro nás přelomový. Začali se na nás obracet podnikatelé a investoři, kteří prodali či prodávají své firmy. Někdo prodal firmu celou a někdo naopak jen část (podíl), a ve firmě si část podílu ponechal, aby mu chodily dividendy. Druhým hlavním faktorem prodeje jen části firmy je, že měl majitel obavu, co bude, až firmu prodá.