Specialisté
s vysokými příjmy
a Sušánka & partneři
V době začátku covidového období se na nás obrátil investor Filip, specialista v IT sektoru na globální úrovni, který pracuje pro globální startup v USA.
Nějakou dobu majitele společnosti Sušánka & partneři pouze sledoval. Pamatuji si to, jako by to bylo dnes. Online schůzka, debata o majetku a zmínka o tom, že drží zaměstnanecké akcie v objemu desítek tisíc kusů a uvažuje o jejich redukci.
Domluvili jsme si schůzku a vytvořili komplexní investiční plán a strategii. Tento investor byl velmi zkušený. Měl skvělé dotazy, které nás vždy posouvaly dál. Prošel startupovým prostředím a pracoval pro společnosti po celém světě, až zakotvil v USA. Zde pracuje pro velmi úspěšný technologický startup v hodnotě vyšších desítek miliard dolarů. Byl zběhlý z businessu a nenechal si jen tak něco namluvit.
Po čase se ze startupu stala velká globální firma, která vstoupila direct listingem (přímým vstupem) na burzu v New Yorku. Díky této zkušenosti jsme mohli jako společnost Sušánka & partneři být u toho, když investor Filip přes investiční banku Morgan Stanley v tzv. trader window prodal na svou žádost zaměstnanecké akcie. Taková zkušenost mezi českými poradci nebývá velmi častá. Řekl bych, že je to dokonce velmi výjimečné. Mnoha českým poradcům a firmám se to nepoštěstí.
Investor na vlastní požadavek snižoval váhu svého portfolia zaměstnaneckých akcií a následně jsme podle již připravené investiční strategie peníze zainvestovali do globálního portfolia, které investorovi začalo generovat nekonečnou doživotní rentu. Dalo mu pocit bezpečí, jistoty a klidu, který tolik potřeboval. Zároveň ve své práci a kariéře pokračoval dál, protože ho práce velmi baví a naplňuje.
Po více než roce jsme spolupráci museli na nějakou dobu přerušit, a to z důvodu právní legislativy (možný návrat do USA). V mezičase jsme však k panu Filipovi stále přistupovali, jako by byl naším investorem. Zvali jsme ho na naše setkání investorů, čas od času mu zavolali a poslali důležité informace. Na posledním setkání investorů jsme měli možnost si trochu popovídat.
„Honzo, neměl byste na mě čas?“
„Určitě, Filipe, co potřebujete?“
„Rád bych se k vám vrátil.“
Jak jsme při spolupráci s investorem postupovali?
Vytvořili jsme tedy aktualizovanou strukturu majetku a pomalu jsme začali pracovat na čtyřúrovňovém rizikovém portfoliu. V mezičase jsme posunuli naše portfolia a postavili jsme tzv. čtyři úrovně rizika po vzoru ze západních zemí, zejména pak USA a Švýcarska. Od globálního ETF portfolia přes dividendové a private equity portfolio složené z venture capital až po private equity a private debt.
Následovalo přesunutí části portfolia do švýcarské privátní banky a návrat k nám. Momentálně společně řešíme nové private equity strategie ve Švýcarsku, ale i venture capital v České republice. Pan Filip má v naší společnosti parťáka, který mu dopřává klid, a ví, že je o jeho peníze dobře postaráno. Jak sám říká, díky nám na ně moc nemyslí.
Posuďte sami. Pan Filip nám napsal referenci, která je na české poměry velmi výjimečná. Podle něj nabízíme lepší poradenství než společnosti v USA, tedy například Morgan Stanley a Creative Planning. Která z českých firem to může říct?
My ano.
Slova samotného investora
„S Janem Sušánkou jsem začal spolupracovat, když jsem prodal akcie za několik milionů korun. Akcie jsem získal během života v Americe, kde jsem pomáhal vytvořit jednu z nejúspěšnějších firem v daném oboru. V té době jsem začal hledat někoho, kdo mi s penězi pomůže. Zaujal mě tehdy FIRE movement, tedy brzký „důchod“, a rozhodl jsem se na něj cílit. Vzhledem k prodeji akcií a velmi vysokému příjmu to nebylo nereálné. A tak jsem začal hledat certifikovaného poradce, který by byl placený přímo mnou. A našel jsem Jana Sušánku.
Protože poradci nemají v Čechách dobrou pověst, dával jsem mu spoustu otázek. Tehdy Jan Sušánka ještě nebyl tak známý, dnes má o dost větší kredit. Nic mě ale nezarazilo. Naopak mě těšily jeho znalosti a upřímnost. Rozhodl jsem se s ním dále spolupracovat.
Investiční plán, který pro mě vytvořil, mě doslova nadchnul. Najednou jsem měl v ruce ucelený strukturovaný plán, který dával smysl a seděl mi. Nejvíce jsem na něm ocenil, že plán byl připraven přesně pro mě. Přesně tak, jak mě pan Sušánka poznal. Nekopíroval žádné jiné. Byl to můj plán.
Naší firmě se velmi dařilo a před pár lety jsme úspěšně vstoupili na burzu. To ze mě udělalo dolarového milionáře. V té době jsme s Janem Sušánkou přerušili spolupráci z legislativních důvodů. Plánoval jsem návrat do USA. Udělal jsem si hluboký průzkum na nového poradce či firmu. Mluvil jsem i s Morgan Stanley nebo Creative Planning v USA. Nakonec jsem ale zvolil menší firmu v Londýně. Rozhodující byla její flexibilita a schopnost mít klienta jak v USA, tak v Evropě.
Nakonec z Ameriky sešlo a já jsem si uvědomil, že Jan Sušánka byl nejlepší poradce, jakého jsem za život potkal. Proč? Jan Sušánka nabízí velmi kvalitní službu, která je pro mě srovnatelná s tím, co poskytují v USA, a v mém případě je dokonce ještě lepší. Nemusí to tak být pro vás, ale pro mě to platí. Opravdu jsem v životě neměl lepší investiční plán.
Dnes mám čtyřúrovňové rizikové portfolio uložené ve švýcarské bance. Dává mi to pocit jistoty. Ačkoliv bych řekl, že investování docela rozumím, jsem rád, že mám partnera, který mi je zdatným oponentem a rádcem. Nechtěl bych na tu zodpovědnost být sám.“
Investor, 36 let, 300 mil. Kč
Další osobní
příběhy úspěchu
Naši investoři jsou lidé, kteří se vypracovali na špičku ve svém oboru. Patří k nim podnikatelé, manažeři či odborníci z oblasti IT, a to i na mezinárodní úrovni. Nashromáždili jmění, které se často počítá ve stovkách milionů korun či miliard. Jsou si velmi dobře vědomi výzvy, kterou představuje péče o takové jmění, a proto hledají spolehlivého partnera, který by jim pomohl ochránit bohatství před nečekanými riziky a zároveň ho dál zhodnocoval.
Naše služby nekončí pouhým zhodnocením kapitálu. Připravujeme majetek pro neustálý růst a přenos na další generace tak, aby rodinné dědictví bylo ochráněno a přitom stále zhodnocováno po mnoho následujících let.
Naše reference
si můžete osobně ověřit
Plně respektujeme soukromí našich klientů. Máte-li zájem ověřit si naše reference, rádi vás spojíme s klienty, kteří nám k tomu dali svolení. Také se s vámi rádi setkáme osobně na nezávazné konzultaci, kde prodiskutujeme vše, co vás zajímá.