Změna
investičního poradce
a Sušánka & partneři
Je to asi půl roku, co se na nás obrátil pan Marek. Marek je velmi úspěšný podnikatel, který se po 40 letech rozhodl utlumit své byznysové aktivity a postupně z nich vystoupit. Uvědomil si, že z prodeje firmy získá více než 300 milionů korun a takovou částku už je rozumné řešit s poradcem či poradenskou společností. Poprvé jsme se sešli před 1,5 rokem, kdy si Marek dělal výběrové řízení mezi poradenskými společnostmi a multi family office. Bohužel, výběrové řízení jsme v té době nevyhráli.
Uplynul přibližně rok, během kterého jsem napsal nový e-book „Jak investují čeští multimilionáři“, a pan Marek se nám ozval znovu. „Honzo, potřeboval bych se s vámi sejít. To, co píšete ve svém e-booku, mi dává velký smysl,“ řekl nadšeně.
Jak jsme při spolupráci s investorem postupovali?
Na schůzce jsem se dozvěděl, že v současné investiční spolupráci nebyl pan Marek spokojený a přišlo mu, že všichni investoři mají totožný investiční plán a strategii. Od spolupráce však přirozeně očekával více. Díky novému e-booku si nás připomněl a po přečtení nás opětovně vyhledal.
S panem Markem jsme proto začali probírat možnosti přestavby současného portfolia podle naší strategie čtyřúrovňového rizikového portfolia. Reakce pana Marka na sebe nenechala dlouho čekat. „Honzo, za toho 1,5 roku, kdy jsme se neviděli, jste udělali neskutečný kus práce. To je obrovský posun! Zejména strategie podle private equity mi dává obrovský smysl. Něco takového mi chybělo. Jsem stále duší podnikatel a potřebuji proto mít v portfoliu to, co mě bude také bavit. Private equity v kombinaci s českými venture capital fondy a direct investment mi dává velký smysl,“ konstatoval investor k nabízeným možnostem.
V dalším kroku jsme se pustili do nastavení celkové struktury majetku. Majetek pana Marka tak získal celkovou strukturu a řád. Neřešili jsme pouze jednu část v podobě ochrany portfolia, ale dívali se na majetek jako celek. Tehdejší portfolio jsme převedli bez odprodeje pod náš poradenský mandát. Zvolili jsme také lepší privátní banku, která lépe odpovídala potřebám nové strategie. Dělali jsme jen nejnutnější úpravy a změny. Portfolio fungovalo velmi dobře.
Hlavním zásahem bylo postavení nových úrovní rizika. Jednalo se o 100% akciovou část s cílením na růst a doplnění 3. a 4. úrovně v podobě private equity a venture capital fondu přes švýcarskou privátní banku včetně zakomponování českých venture capital fondů zaměřených na CEE region. Do poslední úrovně jsme doplnili direct investment prostřednictvím středně velké švýcarské privátní banky, která je velmi schopná v této oblasti. Tato konkrétní banka je totiž v rukou královské rodiny a klienti/investoři tak mají možnost se účastnit zajímavých investičních příležitostí společně s královskou rodinou.
Po realizaci těchto kroků nám investor dal zpětnou vazbu s tím, že přesně taková úroveň správy mu chyběla. Tedy přehledná celková struktura a příležitosti.
Další osobní
příběhy úspěchu
Naši investoři jsou lidé, kteří se vypracovali na špičku ve svém oboru. Patří k nim podnikatelé, manažeři či odborníci z oblasti IT, a to i na mezinárodní úrovni. Nashromáždili jmění, které se často počítá ve stovkách milionů korun či miliard. Jsou si velmi dobře vědomi výzvy, kterou představuje péče o takové jmění, a proto hledají spolehlivého partnera, který by jim pomohl ochránit bohatství před nečekanými riziky a zároveň ho dál zhodnocoval.
Naše služby nekončí pouhým zhodnocením kapitálu. Připravujeme majetek pro neustálý růst a přenos na další generace tak, aby rodinné dědictví bylo ochráněno a přitom stále zhodnocováno po mnoho následujících let.
Naše reference
si můžete osobně ověřit
Plně respektujeme soukromí našich klientů. Máte-li zájem ověřit si naše reference, rádi vás spojíme s klienty, kteří nám k tomu dali svolení. Také se s vámi rádi setkáme osobně na nezávazné konzultaci, kde prodiskutujeme vše, co vás zajímá.