Reportování výsledků investiční strategie
Je zcela běžnou a základní službou poradenské firmy, která pracuje ve formátu honorovaného poradenství. Tedy firmy, kterou platíte napřímo a z větší části ze zisku. Bohužel ne letos, kdy skoro nikdo na diverzifikovaném akciovém portfoliu zisk negeneruje.
Pro všechny naše investory kvartálně reportujeme výsledky jejich investičních portfolií. Je to zcela běžná a standardní věc. Každý investor chce vědět, jak se daří jeho majetku a portfoliu. Pokud Vám je Váš poradce alespoň jednou za rok nepošle, je něco špatně. Pokud jste investor s 10 miliony korun, měli byste kvartální report obdržet vždy.
U nás ve společnosti pak investorům od 20 mil. Kč posíláme reporty dokonce měsíčně. Zaslouží si to a za to nás vlastně platí.
Do reportu zařazujeme navíc i investice, které jsou mimo náš poradenský mandát. Například konkrétní akcie firmy, pro kterou investoři pracují, termínované vklady, protiinflační dluhopisy, fyzické nemovitosti, private equity či co-investice.
Pro nás, a hlavně pro našeho analytika Pavla Černíka, je naprosto klíčové znát celkový majetek investora, veškerá jeho investiční aktiva, abychom mohli dát majetku celkovou strukturu, která bude smysluplná dle naší investiční strategie a přístupu. Právě přesnou investiční strategii všech aktiv řešíme s investory na začátku spolupráce, kdy společně připravujeme individuální plán na míru.
Nedávno jsme v jednom výběrovém řízení, kterého jsme se po čase zúčastnili, dostali zpětnou vazbu. Přesněji náš analytik Pavel Černík.
„Pavle, čekal jsem od Vás hodně, ale Váš plán je naprosto skvělý. Jdete do neuvěřitelného detailu a koukáte se na můj majetek opravdu z nadhledu. Máte nejdetailnější plán ze všech. Tady není co řešit.“
Nedávno mi jeden velký investor při kvartální schůzce říkal: „Honzo, proč máte větší propad než konkurence, když Vaše strategie je velmi podobná?“
To je jednoduché, pane investore. Za prvé máme odlišný přístup v dividendové strategii. Když rentu nepotřebujete čerpat, je zbytečné dividendy danit. S Vašimi emocemi ale umíme pracovat, a pracujeme. Nepočítáme do našeho portfolia výnos z termínovaných vkladů a protiinflačních dluhopisů.
Kdybychom to počítali, jsme na tom podobně, jestli ne lépe. Jako naši přidanou hodnotu berou investoři, že jim nabízíme protiinflační dluhopisy, termínované vklady v CZK ve Švýcarsku, private equity a další nástroje. Z toho si však odměnu nebereme a zároveň ani nepočítáme do našeho výnosu či ztráty.
Přidaná hodnota Sušánka & partneři
Nedávno chtěl jeden náš investor prodat protiinflační dluhopisy. Tyto dluhopisy nejdou nakoupit. Kdyby je vypověděl, dostal by se jen k cca 70 % původní částky první rok. Při kvartální schůzce nám to řekl. Následně jsme si vyhodnotili investory, kteří by dluhopisy mohli kupit.
Dluhopis jsme nabídli prvnímu investorovi, ten samozřejmě zájem měl. Připravila se smlouva a následně se dluhopisy převedly. Původní vlastník byl spokojený, že dostal hned všechny peníze a nový, že má na části majetku ochranu inflace.
Kdo by v dnešní době odmítl investiční nástroj, který má výnos dle inflace, když se nedá vůbec koupit.
Vždy se s kolegy snažíme za každé situace hledat cesty a nové směry, abychom našim investorům nabídli službu, která má pro ně přidanou hodnotu.
Právě služby, jakou je private equity, české termínované vklady ve Švýcarsku, protiinflační dluhopisy a mnoho dalších věcí, které umíme investorům nabídnout nad rámec našeho běžného poradenství, jsou hlavními důvody, proč s námi investují.
Pokud se chcete stát naším investorem, disponujete desítkami či stovkami milionů korun, které dlouhodobě hodláte investovat, můžete si s námi domluvit nezávaznou konzultaci.
