Brno

Investiční a finanční poradenství v Brně

Brno je dynamická a rychle se rozvíjející moravská metropole. Je místem, kde se ve vysoké míře koncentruje věda a výzkum a které je nebývale přátelské k inovacím. Proto se mu také říká české město start-upů. Brno láká k investicím více než kdykoli předtím. Jste lokální patrioti, kteří své finance touží zvelebovat a současně se podílet na rozkvětu vašeho města? A nebo jednoduše hledáte vhodný způsob, jak svým financím dát správný směr, který nepovede do slepé uličky?

Mapa - pracuji v Brně

* poradenství poskytujeme po celé republice se zaměřením na tyto města

Pět důvodů, proč si vybrat za investičního a finančního poradce právě mě


  • Dosáhl jsem na jeden z nejprestižnějších evropských certifikátů v Evropě ve finančním plánování – certifikátu EFA (European Financial Advisor) pro investiční a finanční poradce.
  • Získal jsem certifikaci pro finanční poradce u České národní banky.
  • Nejsem závislý na žádném z nabízených produktů. Jsem placen ze servisních poplatků spravovaných aktiv a sestavení finančního plánu.
  • Při práci s klientem stavím na hodnotách jako transparentnost, odbornost a partnerství.
  • Pracuji zodpovědně a s pokorou ke svému klientovi.
Jan Sušánka - investiční a finanční poradce

S čím Vám mohu pomoci?


Dopředu nikdy nevíme, kam nás život zavede. Finanční prostředky jsou na jeho cestě ale důležité vždy. Svým klientům v Brně nabízím takové služby, které vedou k budování, zhodnocování a ochraně jejich majetku a finanční jistotě. Každý klient má své individuální potřeby a na základě nich sestavuji konkrétní plán, který se může týkat například:

  • zvyšování hodnoty a správy nabytého rodinného majetku,
  • budování finanční svobody ve stáří,
  • investice do vlastního bydlení,
  • financování budoucího studia,
  • zhodnocování finančních prostředků, které leží na účtě ladem atd.

Příklady služeb mého investičního a finančního poradenství

Svěřenský fond


Disponujete majetkem, ať už se jedná o finance, hmotný či nehmotný majetek, a chcete jej ochránit či jej použít na konkrétní účely? Ve svěřenském fondu bude Váš majetek spravován pouze za účelem, který jste mu při jeho zřízení určili. Více o službě

Family office


Disponujete rodinným jměním, jehož hodnotu chcete udržet či navyšovat i po další generace? Family office je komplexní služba, která zajišťuje nejen investiční poradenství pro budování majetku, ale také jeho plánování, budoucí správcovství, daňové poradenství nebo zapojení se do charitativních činností či filantropie. Více o službě

Tvorba investičního portfolia


Disponujete konkrétní částkou, která Vám při pokrývání měsíčních nákladů nebude chybět? Na základě Vašich požadavků a ambicí Vám sestavím portfolio, které z malého bohatství učiní velké. Více o službě

Finanční plánování


Leží Vám úspory na účtě? V dnešní době se jedná o nejméně výhodné uložení finančních prostředků. Připravím Vám plán, který bude respektovat Vaše potřeby a zároveň Vám umožní Vaše peníze dále užívat, pokud budete potřebovat. Více o službě

Řídím se mottem Bez finančního plánu ani ránu. A co Vy?

Nenašli jste svoje město? Jste z okolí Brna a chcete mít Vaše finance pod kontrolou?