Plzeň

Investiční a finanční poradenství v Plzni

Plzeň je město, v kterém se nebývale investuje. Ať už je to do nových bytů, v jejichž výstavbě je Plzeň na 4. místě v republikovém měřítku, tak do dalších lokalit a míst, která zkvalitňují život jeho obyvatel. Jako 4. největší město v České republice nabízí svým obyvatelům penzum služeb pro kvalitní život. Jako tradičně průmyslová a pivovarnická bašta skýtá možnosti, jak investovat do osvědčených značek a produktů. Pokud patříte mezi plzeňské patrioty a toužíte své finance zhodnotit na domácí půdě, rád Vám s tím pomohu. Stejně tak Vám poradím i s dalšími způsoby, jak Vašim financím dát správný směr, který nepovede do slepé uličky.

Mapa - pracuji v Plzni

* poradenství poskytujeme po celé republice se zaměřením na tyto města

Pět důvodů, proč si vybrat za investičního a finančního poradce právě mě


  • Vlastním certifikát EFA (European Financial Advisor) – jeden z nejprestižnějších evropských certifikátů v Evropě ve finančním plánování.
  • Získal jsem certifikaci pro finanční poradce u České národní banky.
  • Jsem nezávislý na nabízených produktech. Svým klientům radím, neprodávám. Jsem financován ze správy majetku a sestavení finančního plánu.
  • Svou práci stavím na hodnotách jako transparentnost, odbornost a partnerství.
  • Ke každému klientovi přistupuji individuálně a s pokorou.
Jan Sušánka - investiční a finanční poradce

S čím Vám mohu pomoci?


Kvalita našeho života závisí nejen na naší duševní pohodě, ale také na finančním zajištění po celou dobu jeho trvání. Svým klientům v Plzni nabízím služby, které vedou k budování, zhodnocování a ochraně jejich majetku a finanční jistotě. Na základě individuálních potřeb klienta sestavuji plán, jehož cílem může být například:

  • zvyšování hodnoty a správy nabytého rodinného majetku,
  • budování finanční svobody ve stáří,
  • investice do vlastního bydlení,
  • financování budoucího studia,
  • zhodnocování finančních prostředků, které leží na účtě ladem atd.

Příklady služeb mého investičního a finančního poradenství

Family office


Disponujete rodinným jměním, jehož hodnotu chcete udržet či navyšovat i po další generace? Family office je komplexní služba, která zajišťuje nejen investiční poradenství pro budování majetku, ale také jeho plánování, budoucí správcovství, daňové poradenství nebo zapojení se do charitativních činností či filantropie. Více o službě

Svěřenský fond


Disponujete majetkem, ať už se jedná o finance, hmotný či nehmotný majetek, a chcete jej ochránit či jej použít na konkrétní účely? Ve svěřenském fondu bude Váš majetek spravován pouze za účelem, který jste mu při jeho zřízení určili. Více o službě

Tvorba investičního portfolia


Disponujete konkrétní částkou, která Vám při pokrývání měsíčních nákladů nebude chybět? Na základě Vašich požadavků a ambicí Vám sestavím portfolio, které z malého bohatství učiní velké. Více o službě

Finanční plánování


Leží Vám úspory na účtě? V dnešní době se jedná o nejméně výhodné uložení finančních prostředků. Připravím Vám plán, který bude respektovat Vaše potřeby a zároveň Vám umožní Vaše peníze dále užívat, pokud budete potřebovat. Více o službě

Řídím se mottem Bez finančního plánu ani ránu. A co Vy?

Nenašli jste svoje město? Jste z okolí Plzně a chcete mít Vaše finance pod kontrolou?