Liberec

Investiční a finanční poradenství v Liberci

Liberec je městem, které má ambice vzkvétat. Díky vyhlášené technické univerzitě je plné mladých lidí, kteří v něm po ukončení studia často zůstávají. Liberec je vzhledem ke své poloze a univerzitě vhodným kandidátem na investice do globálních firem či fondů. Dále také do nemovitostí, které mohou poskytnout jak příjemné bydlení pod vrcholky Jizerských hor, tak i dojezdovou vzdálenost do zaměstnání ve městě, v jeho okolí či Praze. Ať už byste rádi investovali své peníze do majetku, nebo jinými způsoby, poradím Vám, jak Vašim financím dát správný směr.

Mapa - pracuji v Liberci

* poradenství poskytujeme po celé republice se zaměřením na tyto města

Pět důvodů, proč si vybrat za investičního a finančního poradce právě mě


  • Vlastním certifikát EFA (European Financial Advisor) – jeden z nejprestižnějších evropských certifikátů v Evropě ve finančním plánování.
  • Od České národní banky jsem obdržel certifikát pro finanční poradce.
  • Jsem nezávislý na produktech, které klientům doporučuji. Placen jsem za správu majetku a sestavení finančního plánu.
  • Transparentnost, odbornost a partnerství jsou základními kameny mé práce.
  • Ke každému klientovi přistupuji individuálně a s pokorou.
Jan Sušánka - investiční a finanční poradce

S čím Vám mohu pomoci?


Kdo je připraven, není překvapen. Tak to platí i v životě. Abyste každou situaci s přehledem zvládli a nemuseli se bát o svou budoucnost, je třeba být finančně zajištěn. Svým klientům v Liberci nabízím služby, které vedou k budování, zhodnocování a ochraně jejich majetku a finanční jistotě. Na základě individuálních potřeb klienta sestavuji plán, jehož cílem může být například:

  • zhodnocování a správa nabytého rodinného majetku,
  • získání finanční svobody ve stáří,
  • investice do vlastního bydlení,
  • zabezpečení potomků a jejich studia,
  • zvyšování hodnoty finančních prostředků, které leží netknutě na účtu atd.

Příklady služeb mého investičního a finančního poradenství

Finanční plánování


Leží Vám úspory na účtě? V dnešní době se jedná o nejméně výhodné uložení finančních prostředků. Připravím Vám plán, který bude respektovat Vaše potřeby a zároveň Vám umožní Vaše peníze dále užívat, pokud budete potřebovat. Více o službě

Tvorba investičního portfolia


Disponujete konkrétní částkou, která Vám při pokrývání měsíčních nákladů nebude chybět? Na základě Vašich požadavků a ambicí Vám sestavím portfolio, které z malého bohatství učiní velké. Více o službě

Family office


Disponujete rodinným jměním, jehož hodnotu chcete udržet či navyšovat i po další generace? Family office je komplexní služba, která zajišťuje nejen investiční poradenství pro budování majetku, ale také jeho plánování, budoucí správcovství, daňové poradenství nebo zapojení se do charitativních činností či filantropie. Více o službě

Svěřenský fond


Disponujete majetkem, ať už se jedná o finance, hmotný či nehmotný majetek, a chcete jej ochránit či jej použít na konkrétní účely? Ve svěřenském fondu bude Váš majetek spravován pouze za účelem, který jste mu při jeho zřízení určili. Více o službě

Řídím se mottem Bez finančního plánu ani ránu. A co Vy?

Nenašli jste svoje město? Jste z okolí Liberce a chcete mít Vaše finance pod kontrolou?